Julio de 1931. Lilly (9 a帽os) vive encerrada desde que naci贸 en el desv谩n de su casa, Blackwood Manor, una propiedad rural dedicada a la cr铆a de caballos. Su madre le ha inculcado que es un monstruo, y que ese encierro es una manera de protegerla. La madre, que se dice temerosa de Dios, s贸lo le permite una ocupaci贸n: leer la Biblia. Una vez por semana Lilly recibe la visita de su padre, que, a escondidas, le ha ense帽ado a leer, le lleva libros y hasta le ha regalado un gatito. Durante un viaje del padre, una noche la madre saca a Lilly y la vende a un circo; al padre le dir谩 que se escap贸 y que no sabe d贸nde est谩. Lilly, aterrada, se siente culpable: debe de ser muy mala para que su madre la castigue as铆. El comprador, Merrick, ahora su tutor legal, le repite que a partir de ahora su casa es el circo y que no le servir谩 de nada intentar escaparse: la gente, espantada al verla, la matar谩. Entre maltratos continuos, la deja al cuidado de su amante, Glory, la 煤nica compa帽铆a afectuosa de Lilly durante el dur铆simo proceso de doma a que la somete Merrick, que la destina a la secci贸n de los fen贸menos. Cada vez que Lilly se rebela, amenaza con llevarla a otra secci贸n donde las mujeres se desnudan para los hombres, o a otra peor: el burdel.
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